עיבוד רופף לנובלה הוינאית מהמאה הקודמת של ארתור שניצלר, אשר מועבר לניו יורק של ימינו. קרוז הוא רופא, קידמן אשתו היא בעלת גלריה, הם יוצאים לבלות בערב חג מולד במסיבה אצל איש עשיר המתגורר בווילה מפוארת במרכז מנהטן. עד מהרה כל אחד מתחיל בפלירט משלו, וזוהי רק התחלה של ההרפתקאות המיניות ששיאה אורגיה המונית.
בחורה בורחת מחייה הסוחפים בעיר, מוצאת מקלט בבית נטוש בכפר ספרדי מרחוק. החיים החדשים שלה מתגלים במהרה כלא פשוטים, היא מתעמתת עם העוינות של בעל הבית שלה וחוסר האמון של הכפריים המקומיים. אך מפגש מקרי עם השכן שלה מעורר תשוקה סוערת, ומטלטל את חייה.
קומדיה החצופה בא מגלמת סילביה קריסטל את ניקול, מהגרת צרפתייה שמועסקת כעוזרת בבית משפחה אמריקנית בורגנית מהפרברים. נוכחותה בבית מעוררת את חושיו של הנער המתבגר פיליפ, שמציץ לה בחדרה. היא מצידה משתפת פעולה ומפתה אותו, מתפשטת מולו בחדרי חדרים, מציפה את גופו בהורמונים ומעוררת בו סקרנות מינית טבעית. למי אכפת מעבודות הבית, הוא זקוק ליפהפיה החרמנית (והערמומית) הזאת, שתגיע מצרפת כדי שתגשים פנטזיות מיניות שאינן בנות מימוש בשגרת יומו.
מתיו (קיראן אובריאן), צעיר לונדוני, עובד כמסקר לעיתון "אטרטיקה" הבריטי ואוהב לשמוע להקות אינדי. בעת שטס מעל הנוף הקוטבי הלא פורה, הוא נזכר במערכת יחסיו עם ליסה (מרגו סטילי), סטונדטית של מחלף אקדמאי אמריקאי. כאשר נפגש הזוג בטקס פרסי אקדמיה בבריטניה, הם נזכרים באהבתם הנשכחת ומביאים תשוקתם היישר למיטה. דרמה רומנטית אירוטית מגיל 18 המשלבת סצינות סקס נועזות ביחד עם מוזיקה בריטית עכשווית עם אומנים כמו "פרנץ פרדיננד", "אלבו", "בלק רבל מוטורסייקל קלאב", ניק מק'ארתי, בובי ג'ילפסי, יו בנפורד ועוד. האמת שחוץ משני השחקנים הצעירים הראשיים בסרט, כל שאר השחקנים הם בעצם הזמרים והלהקות המופיעות בסרט ונותנות הרבה רעש לסרט הנועז. ביים: מייקל ווינטרבוטום, הבמאי של "אנשי המסיבות" ו"טריסטן שנדי: סיפור מצוץ מן האצבע" החדש.