Podczas cruisingu po plaży dla gejów główny bohater zaprzyjaźnia się wprawdzie z brzuchatym outsiderem, ale jego serce zdobywa charyzmatyczny wąsacz, który okazuje się… Zmysłowo sfotografowany i nagrany w jednej lokacji film wciąż zmienia tonacje: od porno thrillera, przez parodię do metafory.

Współczesne Los Angeles świetnie radzi sobie z umacnianiem społecznych podziałów. Mieszkająca w zamożnej dzielnicy Silver Lake i spędzająca tam czas na spotkaniach z innymi uprzywilejowanymi matkami i żonami Rachel mogłaby nigdy już nie zetknąć się z innym światem. Pech chce, że pewnego dnia, znudzona życiem erotycznym, daje się wyciągnąć przyjaciołom do klubu go-go.

Po 14 latach małżeństwa Tom i Janet dalej nie mogą oderwać od siebie rąk. Kiedy odkrywają, że ich przyjaciele czują się urażeni ich ciągłym, publicznym okazywaniem sobie uczucia, zaczynają kwestionować lojalność wszystkich wokół siebie. Co więcej, wizyta tajemniczego nieznajomego wpędza ich w egzystencjalny kryzys i prowokuje wiele pytań, które padają podczas pełnych napięć wakacji.