Eletään rauhan aikaa vuonna 1725. Ikääntyvä samurai Isaburo saa käskyn naittaa vanhemman poikansa klaanin johtajan rakastajattaren kanssa. Isaburo ei ole tästä mielissään ja haluaa kieltäytyä, mutta hänen poikansa Yogoro hyväksyy kuin hyväksyykin johtahan rakastajatar Ichin vaimokseen. Kun johtajan ensimmäinen perijä yllättäen kuolee hän määrää ex-rakastajattarensa palaamaan takaisin luokseen. Isaburon perhe kuitenkin kieltäytyy tästä ja heidät määrätään tapettavaksi. Isaburo päättää paljastaa klaanin julmuudet ja ryhtyy taisteluun perheesä oikeuksien puolesta.
Kesäloman ensimmäinen päivä. Vikkelä 14-vuotias Ruka Azumi osaa melkein lentää. Äkkiä näyttää siltä että kesästä tulee aivan surkea, kun valmentaja kieltää häntä osallistumasta käsipallojoukkueen harjoituksiin hölmön riidan takia. Rukan isä on töissä valtavassa merimaailmassa. Ruka tapaa siellä kaksi mystistä poikaa. Umi ja Sora ovat kasvaneet meressä dugongien kanssa, ja pystyvät hämmästyttäviin vedenalaisiin temppuihin. Ruka avaa sydämensä valaiden laululle, meren kutsulle ja mystisille pojille.