Anul este 1896. Zăpada căzută la granița dintre Mexic și SUA i-a alungat pe bandiți din ascunzătorile lor montane și i-a forțat să coboare în vale. Ei caută o evadare din situația lor incomodă și dezavantajoasă și, în același timp, adesea ucid doar pentru câțiva dolari. Cel mai brutal dintre bandiți, Tigrero (Klaus Kinski), declanșează violență și nedreptate împotriva cărora nimeni nu îi poate rezista. Șeriful (Frank Wolff), personificarea legii, este departe, dar mai există un om hotărât să apere interesele celor slabi. Pentru că este mut, se numește Silenzio (Jean-Louis Trintignant). Și el este cel care declară o luptă singuratică și inegală împotriva bandiților...

Banderas interpretează rolul unui mariachi, un soi de menestrel modern fără nume. În încercarea de a se răzbuna pe infamul boss al cartelului de droguri mexican, Bucho, cântărețul se vede prizonier într-o lume dură în care rafalele de gloanțe fac parte din cotidian. Cu ajutorul prietenului său, al unei frumoase bibliotecare și al unei armate de renegați, el mariachi trăiește acum pe propria piele baladele pe care obișnuia să le cânte.

Jake, plin de furie după moartea tatălui său, abia începe să-și găsească un loc la noul său liceu din Orlando - până când Ryan, șeful unui club de luptă subteran de MMA, îl alege pe Jake drept un adversar principal. După ce a fost bătut de Ryan în fața întregii școli, Jake începe să se antreneze sub îndrumarea fermă și morală a unui maestru MMA, unde învață cum să lupte... și cum să evite o luptă. Dar devine evident că o revanșă va fi inevitabilă dacă Jake vrea să-l oprească pe Ryan și agresiunea lui, odată pentru totdeauna.

Cei mai haioși polițiști din Miami încearcă să prindă un nemilos baron al drogurilor într-un război brutal dintre bande, iar o agentă DEA se alătură anchetei.