一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基 Alejandro Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy Stockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方，人们挖池贮水建起教堂，取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时，同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复，奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂，割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下，芬尼克斯逃出精神病院，成为了嘉西娅的“魔手”。

本片堪称上世纪60-70年代前南黑浪潮电影运动中最反叛、最激进之作。相比Dusan Makavejev、Zivojin Pavlovic、Kokan Rakonjac等人的作品中对政治的间接隐喻和讽刺所不同，以Jovan Jovanovic、Zelimir Zilnik为首的一批青年导演的作品则更多是一种赤裸裸的直接对抗，相当具备火力和煽动性，其中绝大多数他们的影片在前南时代无法公映。本片导演斯托贾诺维奇当时只有26岁，还是贝尔格莱德电影学院的学生，影片剪辑一流，穿插了大量二战时期纳粹德国希特勒的纪录影像，以此直接向东欧政治体制开火，将政府与独裁者相提并论，将共产主义与法西斯主义和极权主义等同，并用1968年的国际事件来煽动前南青年学生起来造反。在当时所谓的“政治导演”纷纷流亡海外的时候，前南政府几乎封锁了所有黑浪潮电影公开放映的机会，并逮捕了斯托贾诺维奇，结束其电影生涯，此后行踪不明。1991年本片解禁后获得蒙特利尔世界电影节非竞赛单元评审团大奖。

"足迹遍布全球的英国军火承包商莱克斯·沃克尔（克雷格·法布拉斯 Craig Fairbrass 饰）突然得到一个惊人的消息，他唯一的女儿萨曼莎（梅丽莎·奥德维 Melissa Ordway 饰）在好莱坞被人杀害，警方要求他尽快赶到洛杉矶将尸体运回伦敦。脾气暴躁的莱克斯简直不敢相信这个事实，他顶撞试图阻拦他的上司，执意赶往美国。谁知来到当地才发现，死者并非他的女儿，可是萨曼莎也下落不明。通过女儿的通讯记录，他顺藤摸瓜找到一家大型企业。对方老板否认和萨曼莎有过任何瓜葛，惹得莱克斯大闹公司，被警察请到警局。 为了查清女儿的下落，莱克斯凭一己之力走遍这个充满罪恶的华丽都市，真相慢慢浮出水面……"

世羽是个孤儿，被修道院收养，他身边唯一的朋友就是修道院长送给他的马头琴。修道院长曾经经历过1945年长岛原子弹事件，他失去了他的女友，唯一留下来的就是那把没被烧坏的马头琴。世羽一直在用心的学习琴艺，现在他已成长成为一名青年的马头琴艺术家……