Намерено е тяло на млада жена, която е жестоко изнасилена. Два месеца след това, серия от подобни жестоки убийства при същите условия отново се случват в страната, която до момента не познава толкова ужасяващи престъпления. Сформиран е специален екип в Сеул, в който се включват и двама детективи от провинцията, където са извършени убийствата - Park Doo Man (Song Kang Ho) и Jo Young Goo (Kim Nae Ha), както и столичния агент Seo Tae Yoon (Kim Sang Gyung). Park е полицай, който се доверява на инстинктите и юмрука си, за да разкрива случаите, и той се заема да търси из околните храмове и публични бани хора с рядко фоликулно заболяване, поради факта, че на местопрестъпленията не е намерен и един косъм. Seo пък е човек, който гледа фактите, и той се насочва към профила на убиеца, който следва една определена тенденция при избора на жертвите си. Различните стилове на разследване водят до сблъсък между двамата в процеса на изясняване на случая.

Розета не е сантиментална, напротив - тя е безочливо, непокорно, аморално младо момиче. Животът не я е пощадил, а поведението й само усложнява нещата. Майка й е алкохоличка. Двете живеят в каравана насред гората в края на града. Всеки ден Розета търси постоянна работа, но няма късмет. Тя се прехранва чрез случайна работа по фабриките, а заради мизерното заплащане в една лавка е готова дори да предаде единствения си приятел. Когато решава, че не може да издържа повече, предприема радикална стъпка.

В началото на XIX в., сред нарастващото влияние на Инквизицията и неизбежното нашествие на наполеоновите войски в Испания, артистичният гений на испанския художник Франсиско Гоя е признат от двора на крал Карлос IV. Инес - младата муза и модел на художника, е арестувана по фалшиво обвинение в ерес. Дори намесата на влиятелния брат Лоренцо, когото Гоя също е рисувал, не може да я спаси от бруталните мъчения на Църквата.