Το 1501 κάπου στην Δυτική Ευρώπη, η οποία μαστίζεται από την πανούκλα, μια ομάδα μισθοφόρων ταπεινής καταγωγής με αρχηγό το Μάρτιν πολεμάει στο πλευρό του ευγενή Αρνολφίνι που αγωνίζεται να ξαναπάρει το κάστρο του πίσω, και αφού τους έχει υποσχεθεί μια τεράστια αμοιβή. Ο Αρνολφίνι προδίδει τους μισθοφόρους και εκείνοι αποφασίζουν να εκδικηθούν. Επιτίθενται σε ένα καραβάνι του οποίου ηγείται ο γιος του ευγενή, Στίβεν, και το κλέβουν. Σε μία από τις άμαξες ταξιδεύει η Άγκνες, αρραβωνιαστικιά του Στίβεν, την οποία απαγάγουν κατά λάθος. Η Άγκνες γίνεται το ταίρι του Μάρτιν και η ομάδα των μισθοφόρων αποφασίζει να επιτεθεί σε ένα κάστρο, αγνοώντας ότι ο στρατός του Αρνολφίνι είναι στο κατόπι τους.
Ο Μπαντ Κλέι εκτός από επαγγελματίας μοτοσικλετιστής είναι κυρίως ένας άντρας πληγωμένος από την αγαπημένη του. Διασχίζει την Αμερική πηγαίνοντας από τον έναν αγώνα στον άλλον, από το Νιού Χάμσαϊρ μέχρι την Καλιφόρνια, αλλά στη διαδρομή καμία κοπέλα δεν μπορεί να τον βοηθήσει να ξεχάσει.