Terrence McNally Tony-díjas színművének filmváltozata. Gregory meghívja hét barátját saját, tágas, New York melletti nyári kastélyába. Kik ők, akik számot vetnek előttünk életükről? Bobby, a házigazda jelenlegi barátja vak, aki minden erejével a kertet gondozza. Art és Perry két feltörekvő aranyifjú, éppen most vannak tizennégy éve együtt. John és Ramon szintén társak, bár Ramont igazából Bobby érdekli. James és Buzz mindannyiuk közül a legvisszafogottabbak. Személyes tragédiájuk, hogy mindketten az AIDS különböző stádiumában vannak, minden emberi hívságon túl.

Egy fiatalember, aki hazatér az ünnepekre, küzd önmagával, hogy konzervatív családja előtt felfedje-e szörnyű körülményeit.

Audrey Grant sikeres, diplomás nő, aki elfogadja fia, James nyíltan homoszexuális életstílusát és a fiú viszonyát Donalddal. A kisvárosi pincérnő, Luanne Barnes azonban soha nem tudott beletörődni fia, Donald életmódjába, ezért már évek óta nem beszél vele. James javaslatára Audrey megkeresi Luanne-t, hogy megmondja neki, fia haldoklik. Rábeszéli az asszonyt, hogy látogassa meg Donaldot.

Az igazi nevét senki sem tudja. Gary, a csavargó egy nap találkozik a pornósztár Valentinóval, aki olyan mély benyomást tesz rá, hogy nemi vonzódása is egy csapásra megváltozik. A férfi nem csak felkarolja, hanem el is csábítja. Csakhogy Valentinóba a szép Mary Carmen is szerelmes. Kilátástalan versengésük hamarosan véget ér, amikor kiderül, hogy Valentino halálosan beteg.