Film, inšpirovaný satirickou knihou Rudolpha Ericha Raspeho, sa začína v malom mestečku, kde herci pre potešenie ministra vojny a jeho priateľov hrajú predstavenie o neuveriteľných dobrodružstvách baróna Prášila. Vtedy do miestnosti vstúpi starý vojak, tvrdiaci, že je skutočným barónom Prášilom a začne skutočnosti, spomínané v predstavení, uvádzať na správnu mieru. Výsledkom je fantastické rozprávanie, ktorého krásna výprava a množstvo trikov odrážajú bujnú obrazotvornosť kultového režiséra a členy skupiny Monty Python's Flying Circus Terryho Gilliama.

Upíri sú perfektne zorganizovaný a utajený „kmeň“ s vlastným jazykom a spôsobom prežitia. S inteligenciou sebe vlastnou si vyberajú odľahlé miesta, aby uhasili svoj večný smäd po krvi. Obyvatelia aljašského mestečka Barrow sú na intenzívnu polárnu noc, ktorá trvá tridsať dní, zvyknutí. Niektorí si zabezpečia dom a odcestujú. To sa stáva rok čo rok, ale tentoraz niečo visí vo vzduchu a dejú sa čudné veci. S tmou vtrhne so mestečka skupina upírov a v nasledujúcej panike zostane nažive len niekoľko ľudí, ktorí pod vedením šerifa Olesona bojujú o život. Na svoju záchranu musia využiť znalosti o upíroch a hrôza a strach zo smrti preverí vlastnosti každého človeka.