Alan, úspěšný zubař, který vede poměrně spokojený život se svou manželkou a dvěma dětmi. Cestou domů potkává svého spolubydlícího z vysoké školy Charlieho, který si na něj ze začátku vůbec nevzpomíná. Charlie prožil nějakou tragedii a nechce o ní hovořit, stále více se uzavírá do sebe. Alan se mu snaží ze všech sil pomoci, ale sám se přitom odcizuje vlastní rodině.
Příběh zrození se ve své filmové podobě dostává na plátna kin vůbec poprvé. Film zaznamenává náročnou cestu Marie a Josefa, zázračné otěhotnění a narození Ježíše, které navždy změní chod dějin. Prostřednictvím tohoto dramatického a zároveň podmanivého příběhu se spolu s párem mladých lidí vydáváme na cestu z jejich domova v Nazaretě do Betléma, kde od pradávna sídlí Josefův rod, aby se tam při sčítání lidu, nařízeném králem Herodem, dali zapsat. Cesta o délce více než 160 kilometrů vedla nehostinnými pustinami a byla pro oba o to náročnější, že Marie byla v posledním měsíci těhotenství...