רוצח סדרתי שוחט באכזריות מספר הומוסקסואלים מסצנת ה-S&M של ניו יורק. סטיב ברנס, אותו מגלם אל פאצ'ינו הצעיר, הוא שוטר סמוי שנשלח לנסות ולתעתע בפושע הפסיכופת. בעצמאות כמעט מוחלטת מן המשטרה הוא מתחיל להיחשף לקליקה הקטנה של עוטי העור וענודי השרשראות, סצנה שמתחילה לשנות אותו. מותחן פסיכולוגי אפקטיבי ביותר של הבמאי המוערך וויליאם פרידקין (מגרש השדים), שעורר פולמוס רב ואפילו זעם בקרב קהילת הגייז (ללא סיבה של ממש...).
מותחן המבוסס על רב-מכר מאת נורה רוברטס, בכיכובה של אליסה מילאנו. לסופרת המתח גרייס מילר יש אינסטינקטים קטלניים בכל האמור במניע לרצח, והיא תזדקק לכל המומחיות והניסיון שצברה כדי לפענח את הרצח של אחותה.
צ'רלי דיינס הוא בלש ותיק במשטרת ניו יורק, חולה סרטן. כשפרשת רוצח סדרתי חדשה נחשפת, הוא מרגיש זקן ומיושן. הרוצח הסדרתי מעלה לאינטרנט תצלומי גופות של האנשים שהוא רצח בדרכים יצירתיות. צ'רלי חוקר את הפרשה, למרות שהממונים עליו מעבירים את החקירה לצעירים ממנו ולמומחי מחשבים. החקירה מקבלת עבורו תפנית אישית כשהוא מכיר את אחת הקורבנות. צ'רלי מקדיש את חייו למציאת הרוצח ומזניח בדרך את חבריו ומשפחתו.