שנות העשרים העליזות בגרמניה ראו פריחה של תרבות הומוסקסואלית רחבת היקף, למרות הסעיף בחוק הגרמני האוסר על יחסים חד-מיניים. עם עלייתו של היטלר לשלטון, ובמיוחד לאחר קיץ 1934, התחילה רדיפה דמונית של המשטר הנאצי אחר הומואים, שהוחרמו, נשלחו למחנות ריכוז, והומתו בעבודת פרך. זהו סיפורם, הכולל עדויות מצמררות. הסרט זכה בפסטיבל סאנדאנס, בפסטיבל הבינלאומי לסרטי גייז של סן פרנסיסקו ובשני פרסים בפסטיבל ברלין.
סרט תיעודי שמגולל את סיפור חייו של ארמיסטד מופין, מחבר הספר 'סיפורי סן פרנסיסקו', החל משורשיו השמרניים ועד להפיכתו לגיבור הקהילה הלהט"בית.
בנג'י נייקום נוסע לוויומינג כדי לבקר את האקס שלו, מייקל גלאץ, שבעבר היה פעיל בקהילה הגאה וכיום הוא נשוי לאישה ועובד ככומר בכנסייה.