مدينة نيويورك. يجد ملفين أودال ، وهو كاتب غريب الأطوار ومتعصب وسواس قهريًا ، حياته مقلوبة رأسًا على عقب عندما يدخل الفنان المثلي المجاور سيمون إلى المستشفى ويُعهد بكلبه إلى ملفين. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على كارول ، النادلة الوحيدة التي ستتحمله ، ترك العمل لرعاية ابنها المريض ، مما يجعل من المستحيل على ملفين تناول وجبة الإفطار.
تذهب الإمبراطورة سيسي إلى قصر جودول بالمجر لتقيم مع ابنتها الصغيرة وبعض رجال البلاط، وهناك تشعر سيسي بتحررها الكامل من جميع قيود قواعد البلاط الصارمة بالنمسا، وسرعان ماتكتشف إصابتها بمرض السل، وتعتقد الدكتورة سبيرجر، أن سيسي لن تبقى على قيد الحياة خلال فصل الشتاء.