Wykorzystując niepublikowane dotąd fragmenty niedokończonej powieści Jamesa Baldwina, reżyser Raoul Peck tworzy medytację na temat tego, co to znaczy być Afroamerykaninem w Stanach Zjednoczonych.

Historia Timothy'ego Treadwella, który przez lata obserwował niedźwiedzie na Alasce. Swoją pasję przypłacił życiem.