Ιστορική καταγραφή των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ μέσω των εμπειριών του πολιτικού διανοητή Τζέιμς Μπόλντουιν.

Ένα ντοκιμαντέρ που σατιρίζει και αποκαλύπτει τη δράση των θρησκευτικών οργανώσεων παγκοσμίως. Ο ίδιος ο Λάρι Τσαρλς παίρνει το μικρόφωνο και κάνει ένα καυστικό ρεπορτάζ, ενώ την αφήγηση έχει αναλαμβάνει ο γνωστός Αμερικανός κωμικός Μπιλ Μάxερ.