Jauns precētais pāris secina, ka īsti nav gatavi vel radīt bērnus, tādēļ nolemj sagatavoties šai lomai, iegādājoties labradora kucēnu.

Ņujorka. 1994. gads. Stāsts par kādu sievieti, kuras no narkotikām atkarīgais vīrs - psihiatrs vada seansus kādam jaunam zēnam - narkotiku dīlerim apmaiņā pret dienišķo devu. Kādu dienu tirgonis iemīlas sava ārsta meitā.