Knížecí dcera Ludmila je krátce po své svatbě s vyvoleným bohatýrem Ruslanem unesena zlým Černomorem. Ruslan a dva odmítnutí nápadníci Farlaf a Ratmirov se vydávají Ludmilu hledat, neboť její otec jí přislíbí tomu kdo ji přivede zpět. Na své pouti se Ruslan setkává s moudrým starcem Finem, jež mu vypravuje svůj příběh lásky ke krásné Naině. Ta jej stále odmítala, a tak vznítil v jejím srdci lásku za pomoci temných kouzel. Naina se však proměnila v šerednou stařenu. Tuto zkoušku Finova láska nevydržela a Nainu odmítl. Od té doby se mu Naina mstí. Ruslan je nucen zdolat různé nástrahy a utkat se s ukrutným Černomorem, aby Ludmilu zachránil. Nakonec se mu to díky Finovu kouzelnému prstenu, kterým se spící Ludmily dotkne, podaří.

Když se řekne Mikuláš, tak si každý představí tajemného muže s bílým plnovousem, vysokou čepicí a berlou v ruce, kterého doprovází anděl s čertem. Hodné děti jsou obdarovávány dobrotami, zatímco ty neposlušné čeká punčocha plná uhlí. Také Hurvínek s Máničkou čekali netrpělivě na příchod Mikuláše. Roztržitý pan Spejbl však na nadílku zapomněl, a tak se Hurvínek s Máničkou rozhodnou tuto „nehoráznost“ napravit tím, že se sami hodlají převléci za čerta a Mikuláše a překvapit taťuldu s bábinkou. Bábinka však Spejblovi pozapomenutou událost připomene, a tak si i pan Spejbl musí zajistit převlek čerta… A jak to dopadne, když se čertů sejde více než by mělo? Pohádka plná napětí, ale i písniček a zimních radovánek. A už jste viděli Máničku bruslit?

Princ, podnícený četbou dobrodružné literatury, se vydává do světa hledat dobrodružství. V Hišpánii chce z moci kouzelníka vysvobodit princeznu Zlatovlásku. Po strastiplné donquijotské pouti, místo líbezné, vysněné princezny, nalezne šedovlasou stařenku. Z kdysi mocného čaroděje je už starý, šedivý stařeček. Princ, poučený nereálností svých snů, prohlédne a nalézá skutečnost, prostou pasačku Lídu.

Pohádka o neposlušné holčičce Kačence, která odmítá chodit do školy a místo toho si stále jen maluje obrázky. Od neznámé paní – čarodějnice Velká Voda – dostane darem kouzelnou tužku, kterou když cokoli namaluje, hned se ta věc uskuteční. Jen nesmí v žádném případě namalovat sama sebe...