Pohádka o neposlušné holčičce Kačence, která odmítá chodit do školy a místo toho si stále jen maluje obrázky. Od neznámé paní – čarodějnice Velká Voda – dostane darem kouzelnou tužku, kterou když cokoli namaluje, hned se ta věc uskuteční. Jen nesmí v žádném případě namalovat sama sebe...

Když se řekne Mikuláš, tak si každý představí tajemného muže s bílým plnovousem, vysokou čepicí a berlou v ruce, kterého doprovází anděl s čertem. Hodné děti jsou obdarovávány dobrotami, zatímco ty neposlušné čeká punčocha plná uhlí. Také Hurvínek s Máničkou čekali netrpělivě na příchod Mikuláše. Roztržitý pan Spejbl však na nadílku zapomněl, a tak se Hurvínek s Máničkou rozhodnou tuto „nehoráznost“ napravit tím, že se sami hodlají převléci za čerta a Mikuláše a překvapit taťuldu s bábinkou. Bábinka však Spejblovi pozapomenutou událost připomene, a tak si i pan Spejbl musí zajistit převlek čerta… A jak to dopadne, když se čertů sejde více než by mělo? Pohádka plná napětí, ale i písniček a zimních radovánek. A už jste viděli Máničku bruslit?

Tři malé chlapce, kteří hledají hledají ztraceného kamaráda Stanislava jejich pátrání je zavede až do paláce šíleného vědce Kryga Mortena.