Maksvelas Gudrutis (akt. CARELLAS) turės įgyvendinti kilnią misiją - apsaugoti pasaulį nuo piktavališkos organizacijos KHAOS, kuri ketina begėdiškais ir neteisėtais būdais užvaldyti Žemės rutulį. Kai užpuolama centrinė JAV žvalgybos tarnybos, žinomos KONTROLĖS vardu, būstinė ir išsiaiškinamos profesonaliausų agentų tapatybės, "Kontrolės" šefui (akt. ARKINAS) nieko kito nelieka kaip neįtikėtinos svarbos pasaulio gelbėjimo misiją patikėti super žingeidžiam agentui Maksvelui Gudručiui. Pastarasis, žinoma, noriai sutinka imtis darbo, juolab, kad dirbti jam tektų su super agentu 23 - raumeningu ir galvotu savo darbo žinovu (akt. DWAYNE'as)...Apie partnerystę su tokiu specialistu Maksvelas jau senai svajojo...bet, deja, tai ir liko svajonėse. Maksvelui į porą buvo paskirta Agentė 99, kurios priešai dar nebuvo demaskavę. Gudrutis ir Agentė 99 imasi darbo.

Vyriausybė sumažino finansavimą policijai. Taigi, visų pirma, bus uždaryta viena policijos akademija. Tačiau kurią uždaryti? Tai turi paaiškėti varžybų metu. O įvykiai kaip visada nenuspėjami.

Peti Montanari po vyro mirties pasiryžusi imtis bet kokio darbo, kad išmaitintų savo du sūnus. Ji ir pagalvoti negalėjo, kad darbą susirasti jai padės gangsteris Frenkas Ruso. Jis pasiūlo sandėrį - ji turi tapti mafijos gaujos nare ir imtis cigarečių kontrabandos. Pasiūlymas žada gerus pinigus ir greitą karjerą. Peti protinga, gudri, turi verslininkės gyslelę, tad imasi pasiūlymo, mat trokšta atidaryti naktinį klubą. Bet kuo toliau ji grimzta į nusikaltimų pasaulį, tuo sunkiau iš ten ištrūkti....