Nezaboravna priča o prvoj ljubavi i odrastanju, iskren pogled na svijet odraslih očima djeteta.Jedanaestogodišnja Vada Sultenfuss okružena je smrću: njena majka preminula je pri porodu, a otac Harry, privatni je pogrebnik. Uz sve to, mala Vada pati od hipohondrije, a njezin najbolji prijatelj, Thomas, od brojnih alergija. Kada Vadin otac zaposli privlačnu kozmetičarku Shelly, Vada reagira ljubomorno, strahujući da će dobiti neželjenu maćehu. No, tragičan će događaj zauvijek promijeniti Vadin život.

U Mississippiju, bivšeg blues glazbenika Lazarusa (Samuel L. Jackson) život ne mazi. Žena ga je napustila, a uz cestu blizu svoje farme pronalazi drogiranu i pretučenu prostitutku i nimfomanku Rae (Christina Ricci). Odvodi je kući, liječi je i pazi. Rae je čitavog života bila zlostavljana, a sve je počelo još od njezine rane mladosti. Lazarus je pažljiv prema djevojci, prema njoj se odnosi poput brižnog oca te joj ujedno svira kako bi joj se zdravlje što prije vratilo. No Raein dečko (Justin Timberlake), koji je nedavno otpušten iz vojske, krivo protumači odnos Lazaursa i Rae pa se zaklinje da će ga ubiti.

Napeti triler o igri mačke i miša vrhunskih agenata unutar samog FBI-ja Mladi Eric O'Neill neočekivano je promaknut s posla jednostavnog nadgledanja u sam stožer FBI-ja i njegov san da postane pravim agentom mogao bi se konačno ostvariti. Još impresivniji je podatak da ga je osobno izabrao uvaženi operativac Robert Hansen za novi odjel koji će štiti najpovjerljivije istrage FBI-ja. No, uskoro će saznati da je samo pijun u opasnoj igri, ali igra je tek počela...