هنگ کنگ ۱۹۶۰، یودی پسر جوان و خوشتیپ توسط یک پیر فاحشه بزرگ شده است. زن که امیدوار است یودی را برای خود داشته باشد از فاش کردن اسم مادر واقعیش امتناع می کند. یودی در شهر به عنوان کسی که قلب دختران را ربوده و می شکند شناخته می شود. دو دختر به دام او می افتند که یودی با این دو ماجراهایی دارد...
خانم لی که در طی اقامتش در جزیره با سونگ(جکی چان) جوانی که تبحر چندانی در مبارزه ندارد اما به شدت با زورگویی ژاپنی ها مخالف است آشنا شده را زیر نظر یکی دیگر از استادان کونگ فو تعلیم می دهد.