דרמה רומנטית של הבמאי טרנס מאליק ("שביל הזעם", "עץ החיים") שמתרחשת בסצנת המוסיקה של אוסטין טקסס. חבורת מוסיקאים צעירים בתחילת דרכם נפגשים, מתאהבים נפרדים ויוצרים מוסיקה. הכל בסגנון האימפרסיוניסטי והמוקפד של הבמאי. כל המי ומי של הוליווד מגיעים לשחק: ריאן גוסלינג, מייקל פאסבינדר , רוני מארה, נטלי פורטמן ועוד.