Leta 1980 ovdoveli oče in taksist odpelje nemškega novinarja iz Seula na jug v Gwangju, da bi poročal o uporu tamkajšnjih prebivalcev proti vojaški diktaturi.
V majhni korejski pokrajini v osemdesetih letih 20. stoletja se detektiva spopadata z več primeri posiljenih in umorjenih žensk.
Po tragediji se gangster skrije na otoku Jeju, kjer se poveže z žensko, ki jo preganjajo lastni demoni.
Dva agenta korejske nacionalne obveščevalne službe (KNIS), Pyung-ho na mednarodnem oddelku in Jung-do na notranjem oddelku, neodvisno lovita severnokorejskega krta znotraj agencije. Med preiskavo se soočita z neverjetno resnico in se morata spopasti z nepredstavljivo zaroto, ki načrtuje atentat na južnokorejskega predsednika.