Na początku II Wojny Światowej w Anglii pojawiają się tajemnicze komunikaty radiowe, nadawane prawdopodobnie z nazistowskich Niemiec. Ostrzegają przed aktami terroru, które zaraz po tym mają miejsce. By zapobiec wzrastającej panice i odkryć prawdę, Ministerstwo Obrony wzywa do pomocy Holmesa.
Bohater I wojny światowej baron von Sepper (Richard Burton), austriacki arystokrata, ukrywa blizny pod niebieską brodą. Jego ostatnia młoda żona Anne (Joey Heatherton), wchodząc do chłodni w zamku, której baron zabronił jej otwierać, odkrywa zwłoki dawnych jego towarzyszek. Przed zabiciem jej Sinobrody opowiada o swoich zbrodniach.
W Providence dochodzi do napadu, podczas którego ginie dwoje ludzi - mąż i żona. Serce zabitego mężczyzny nadaje się do transplantacji i zostaje przeszczepione Terry'emu, samotnemu ojcu dziewczynki chorej na rzadką chorobę. Po operacji u Terry'ego zaczynają pojawiać się przebłyski pamięci z ostatnich chwil życia dawcy serca. Wkrótce spotyka on człowieka, w którym rozpoznaje zabójcę małżonków z Providence. Zaczyna go śledzić i mimowolnie wchodzi w rolę mściciela ofiar bandyckiego napadu.
Peter zostaje zwolniony do domu ze szpitala stanowego. Kiedy urocza Ashley wkracza w jego życie, mężczyzna podejmuje fatalną decyzję, która ożywia stare pragnienia.