Nishi felügyelő meglátogatja feleségét a kórházban, s megtudja, hogy a beteg állapota végzetes. Aznap még egy rossz hírt kap, Horibe, közeli barátja, munkatársa egy bevetés során súlyosan megsérült, s tolószékhez kötött. Nishit kísértik az erőszakos események, melyek megváltoztatták a körülötte élők életét, ezért úgy dönt, kiválik, a rendőrség kötelékéből. Bűntudattól hajtva pénzt kölcsönöz egy uzsorástól, hogy festőeszközöket vegyen Horibének, hogy támogassa egy megölt kolléga özvegyét, s megpróbálja felesége hátralévő napjait megszépíteni.

A fiatalon jakuzává vált Kenji hűséget esküszik régimódi főnökének, és megfogadja, hogy a változó időkben is tartja magát a család törvényeihez.

Azumi kislánykorába jutott árvaságra. Egy különös mester fogadta magához, a keze alatt lévő tíz gyereket orgyilkosokká képezte ki. Közülük Azumi és Nachi volt a legtehetségesebb, a végső próbát is teljesítették. A tanulás végeztével tudományukat bérbe adják annak, aki a legtöbbet fizet. Hadurakat, befolyásos személyeket ölnek, mikor mire bérelik fel őket. Munkájuk során számos nehézséggel kell szembenézniük, egyik társukat halálra sebzi egy nindzsa mérgezett pengéje, egy másik szerelmes lesz egy cirkuszi előadóba. Az egyik hadúr pedig le akar számolni a csapattal.