I dette japanske dramaet, satt på 1700-tallet, kjemper samurai krigere hverandre i deres søken etter en mester i kjølvannet av en Shogun-mandert desentralisering. Et potensielt offer er tvunget til å utføre ritualet med et treblad. Familien hans forsøker å dekke opp hans degraderende dødsfall.

Noboru Yasumoto streber etter en enkel jobb som personlig lege for en velstående familie, og er skuffet når hans første stilling etter medisinsk skole tar ham til en liten klinikk på landet under den barske legen Red Beard. Yasumoto gjør opprør på mange måter, men Red Beard viser seg å være en klok og tålmodig lærer. Han introduserer gradvis studenten sin for de uglamorøse sidene av yrket, og gir ham til slutt i oppdrag å ta seg av en prostituert reddet fra et lokalt bordell.