Svibanj, 1980. Man-seob (SONG Kang-ho) je taksist u Seulu koji jedva spaja kraj s krajem, sam odgajajući svoju maloljetnu kćerku nakon što njegova žena umre ostavljajući za sobom velike račune za bolničke troškove. Jednoga dana, Man-seob načuje kako neki stranac nudi veliki novac za prijevoz do grada Gwangjuja i natrag za veliki novac. Ne znajući kako je stranac njemački novinar (Thomas Kretschmann) sa skrivenom namjerom da istraži neobične glasine o Gwangjuja, Man-seob prihvati posao i njih dvojica kreću na zajedničko putovanje.

Biskup Henry Brougham mjesecima radi na planovima za novu katedralu, za koju su nada da će je financirati bogata i tvrdoglava udovica. Njegova supruga Julia se osjeća vrlo zapostavljeno. Ona shvaća muževu opsesiju izgradnjom crkve, ali ne može skriti nezadovoljstvo što pri tom trpi njihov bračni i obiteljski život. Kao odgovor na njene molitve stiže anđeo Dudley koji bi trebao pomoći njenom suprugu. Svi obožavaju Dudleya, no Henry počinje vjerovati da ga je Dudley došao zamijeniti, kako na poslu tako i u obitelji...