Ar patikėsit, kad silpnutis peliukas privertė sprukti šalin savo pikčiausius priešus: lapę, pelėdą, gyvatę? Koks jis drąsus, išmoningas ir protingas! Mažylio pabūgo netgi... grufas. Grufas? O kas gi tas Grufas?
Tai istorija apie paprastą vaikiną Tomą, kuris prieš savo valią įtraukiamas į magišką pasaulį, kai paaiškėja, kad jo močiutė, su kuria jiedu gyvena San Francisko kinų kvartale, yra Fenikso kiaušinio Sergėtoja. Močiutei žuvus mūšyje, Tomui tenka mokytis pas globėją tigrą Hu, kad išmoktų senovinės magijos ir taptų naujuoju Sergėtoju. Jiems talkina egzotiški gyvūnai, kurių kiekvienas atstovauja vis kitam kinų zodiako ženklui, o reikalui esant sugeba virsti žmonėmis.
Prieš pat Heloviną du smalsūs miestelio vaikai – Sonis ir Semas – išdrįsta užsukti į apgriuvusį namą. Žinoma, tikėtis šventinių saldainių būtų sunkoka, bet suraskite vaikus, kurių netrauktų paslaptingi namai, kuriuose galimai vaidenasi. Jų smalsumas patenkinamas su kaupu. Nors visi daiktai (taip pat ir pirmojo filmo nelaimių priežastis – stebuklingos rašytojo knygos) iš namo išvežti, tačiau užmirštoje slaptavietėje bičiulių laukia didžiausia (ir baisiausia) jų gyvenimo staigmena. Netikėtai atidarę slaptas duris, berniukai suranda apdulkėjusią dėžę, o joje – vienišą knygą. Nežinodami trejų metų senumo įvykių detalių, draugai ją atverčia...
Mažas berniukas per senovinėje knygoje esantį portalą patenka į magijos ir fantazijos pasaulį.