כוכב העל דוני ין (גיבור) והבמאי המוכשר ווילסון ייפ (הדרקון הלבן) חוזרים לשתף פעולה אחרי הצלחת סרטם המשותף SPL. דוני יין כשוטר אלים שמעדיף לשבור כמה חוקים בדרך להשלמת משימותיו. לצורך כך הוא עושה שימוש בתערובת איכותית של אומנויות לחימה, מוושיה סינית ועד איגרוף. אויביו בסרט הם שלושה מבריחי סמים מווייטנאם שמצליחים לבאס לו את הצורה עוד יותר, לאחר שהם פוצעים את הפרטנר שלו.
סרט פעולה דרמה ספורט שמספר על אלוף אומנויות לחימה בשם מיקי קלי, שהיה האמריקאי הראשון שהפך ללוחם בעל חגורה השחורה בג’יו-ג’יטסו הברזילאי. בצעירותו מיקי קלי היה אלוף והגיע למקומות שונים בעולם להלחם עד שיום אחד הוא נפגע בכוונה בקרב לא חוקי והחיים שלו משתנים.
לאחר תאונה במהלך קרב,דולטון האנט פרש מעולם שילוב אומנויות הלחימה כשהוא בפסגה ,דולטון שלא מסוגל להתגבר על האשמה הוא מאבד את משפחתו את התואר שלו ואת דרכו אבל כשיחצן מושחת מפתה אותו להילחם באלוף הנוכחי דולטון פונה אל מאמן על מנת שיהפוף אותו ללוחם כדי שיוכל לעמוד ישר ולהילחם שוב.