Erik og Dexter er naboer i en småby i Minnesota. Ettersom Dexter er syk av AIDS, vil ikke Eriks mor at de to omgås, men Erik trosser forbudet. Når guttene en dag leser i avisen at en lege i New Orleans hevder han har kommet på et botemiddel mot sykdommen, legger de ut på en lang og strabasiøs ferd sammen.