Optimus Prime, Bumblebee, Arcee, Ratchet i Bulkhead powracają, aby powstrzymać Megatrona. Przywódca Deceptikonów po zdobyciu Mrocznego Energona jest mocniejszy niż kiedykolwiek i w związku z tym planuje posiąść władzę nad życiem i śmiercią. Pomimo mniejszych sił Autoboty są w stanie przeciwstawić się armii Megatrona , dzięki nawiązaniu ścisłej więzi z trójką ludzkich przyjaciół.

W starożytnych Chinach smoki żyły w przyjaźni z ludźmi. Niestety, ludzka chciwość zakończyła ten sojusz. Wiele lat później mała sierota Ping dba o ostatnią parę uwięzionych smoków. Dziewczynka pomaga swej opiekunce w pałacowym gospodarstwie. Próbuje też trzymać z dala od kłopotów niesforną przyjaciółkę, myszkę Hua Hua, która ciągle przeszkadza w obowiązkach. Pewnego dnia Ping dowiaduje się o swoim prawdziwym przeznaczeniu – musi uratować niezwykle cenne, smocze jajo. Dziewczynka, w towarzystwie starego smoka, wyrusza w pełną wyzwań podróż, by odnaleźć magiczną wodę. Tylko tam przychodzą bowiem na świat nowe smoki. Podczas tej niebezpiecznej przygody Ping znajdzie sposób na uwolnienie swej mocy i odkryje, że jest prawdziwą Strażniczką Smoków

Choć czasem myszka potwornie się boi, zrobi wszystko, by inni tego nie zauważyli. Jak na tak małe zwierzątko jest bardzo uparta, a popisy to jej specjalność. Za wszelką cenę chce być najszybsza, najbystrzejsza i najdzielniejsza. By to udowodnić, zaryzykuje nawet spotkanie z lisem. Pech sprawia, że zamiast wyjść z tego cało, razem trafią do krainy, która okazuje się… niebem. Nie oznacza to jednak końca przygody. Wręcz przeciwnie! Przed bohaterami wyboista droga, podczas której będą musieli przeprawić się przez gorące źródła, rozwiązać zagadki z przedziwnego wesołego miasteczka i stawić czoła mrocznej Wszechpuszczy. Najtrudniejszym zadaniem może okazać się jednak pokonanie własnych lęków i głęboko zakorzenionych uprzedzeń. Czy bohaterom uda się odnaleźć wspólny język? Oto opowieść, która udowadnia, że w przyjaźni nie ma rzeczy niemożliwych!

Bujna dżungla stanowi ostoję wielu zwierząt i dom rdzennej ludności. Mimo to na potrzeby rozwoju plantacji oleju palmowego konsekwentnie karczuje się lasy. Żyjąca w miasteczku obok 11-letnia Kéria początkowo nie postrzegała tego jako problemu, zwłaszcza że jej tata też zajmuje się wycinką drzew. Gdy dziewczynka przygarnie małpkę Oshi, a na dodatek pozna kuzyna należącego do okolicznego plemienia, zrozumie, że ma więcej wspólnego z dziką przyrodą, niż początkowo przypuszczała.

W lśniącej zimowej krainie czarów dwójka przyjaciół Prosiaczek i Krowa świetnie się bawią, jeżdżąc na łyżwach po jeziorze, gdy nagle pod nimi otwiera się dziwny i nieznany świat. Teraz muszą nauczyć się przezwyciężać strach i radzić sobie z innością, nie pozwalając, by rządziły nimi uprzedzenia.