Томи е момченце на 6 години, което става свидетел как майка му и любовника й убиват баща му. Те му казват „не си чул нищо, не си видял нищо и няма да кажеш нищо на никого“, след което травмираното момче се затваря в себе си и става глух, ням и сляп. Докато расте, най-различни лечители се опитват да върнат сетивата на Томи, сред които са царицата на ЛСД-то, Проповедника и Специалиста. Въпреки недъга си, Томи успява да победи Магьосника на флипера и да стане шампион. Когато по-късно е изцелен и може да вижда, чува и говори, той е обявен от почитателите си за Месия…
След като спечели "Оскар" за "Синьо небе", Джесика Ланг отново прави удивителна роля като майката-осиновителка Маргарет Люин, даваща на изоставено дете нов шанс за живот. Холи Бери, чието забележително изпълнение бе оценено като връх в кариерата й, е рождената майка Кайла Ричардс, която успява да сложи ред в живота си и решава да си върне детето. Номинираният за "Оскар" за "Криминале" Самюъл Джаксън изпълнява ролята на адвоката Кадар Луис, подтикнал я към това решение.
Емили Дженкинс е отговорен социален работник с идеалистични разбирания, която се занимава със случаи на деца в неблагонадеждни семейства. Случаят от практиката й под номер 39 се отнася до 10-годишната Лилит Съливан, измъчвана от родителите си. Емили спасява момичето и докато й търси приемно семейство, я взима при себе си. След време обаче разбира, че ситуацията в това семейство съвсем не е такава, каквато изглежда...
Валери е жена за пример. Тя е психиатър и добра майка, отдадена на съпруга си и много активна в дейностите на църквата. Въпреки това Валери е сериен убиец. Тя убива мъже, които извършват домашно насилие.
Филмът проследява как едно 11 -годишно момиченце се справя с отчуждението на майка си.
След тайнствената смърт на леля си, Брайн Бекет разбира, че домът й често е бил посещаван от неведома сила. Появяват се много догадки, но странната смърт на жената, така и не може да бъде обяснена. Скоро, той започва да бъде преследван от глас и странни халюцинации. Брайън се обръща за медицинска помощ към психиатър, както е редно да постъпи всеки здравомислещ човек, но това не му помага нито грам. Така той е принуден да се свърже с екстрасенс, който му разказва история за домът, който крие страшна тайна. Заедно с него, Брайън предприема ужасно пътешествие, което има за цел да подреди пъзела.