في مدرسة داخلية قديمة الطراز في نيو إنجلاند ، يلهم مدرس اللغة الإنجليزية الشغوف طلابه بالتمرد على الأعراف والاستيلاء على إمكانات كل يوم ، مما يؤدي إلى ازدراء مدير المدرسة الصارم.
يقرر ليستر بورنهام ، وهو أب مكتئب في إحدى الضواحي يعاني من أزمة منتصف العمر ، تغيير مسار حياته المحمومة بعد أن نشأ افتتانًا بصديق ابنته الجذاب.
حين يقرّر مراهقان يرتزقان من ارتكاب جرائم صغيرة الهرب من أحياء "مكسيكو سيتي" الفقيرة، يتورّطان في أنشطة أكثر خطورة أملًا في كسب المزيد.
يجتمع كلًا من الدمية الهاربة ذات الخيال اللا محدود (دون) والدمية (دي جي دوجي دوج) في خوض مغامرة مذهلة بحديقة سنترال بارك بمدينة نيويورك أثناء بحثهما عن أصدقاء جددد لهما.
يكتشف سكوت هاورد الطالب بالمدرسة الثانوية أن عائلته لها نسب غريب، عندما يجد نفسه يتحول إلى مستذئب، فيصبح بسبب ذلك متورطا في العديد من المواقف والمتاعب بكونه ذو طبيعتين.