60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.
ახალგაზრდა იურისტი შავკანიან მამაკაცს იცავს, რომელსაც ბრალად ორი ადამიანის მკვლელობა ედება. მათ მისი 10 წლის ქალიშვილი გააუპატიურეს. ამ ყველაფერმა კუკლუქსკლანის გამოღვიძება გამოიწვია.
სამხრეთ კორეის სანაპირო დაცვის ქვედანაყოფის კაპრალი, რომელიც ყოველდღიური არაადამიანური ვარჯიშისაგან ფანატიკოსად იქცა.ოცნებობს დაიჭიროს შპიონი, რომელიც სახელმწიფო საზღვარს დაარღვევს.ერთხელ ის დაუფიქრებლად მოკლავს სამოქალაქო პირს, რომელიც მეგობარ გოგონასთან ერთად სანაპიროზე სეირნობდა. მაშინ როდესაც გოგონა, რომლის თვალწინაც მოხდა მკვლელობა, გონებას კარგავს, ის იღებს სახელმწიფოსგან ჯილდოს სამხედრო ვალის კარგად შესრულებისთვის.კაპრალის ცნობიერება იცვლება და ის ყალიბდება მკვლელობის მანქანად და დიდ პრობლემად იქცევა მეგობრებისა და უფროსებისთვის.უამრავი გაუცნობიერებელი ინციდენტის შემდეგ მას უშვებენ სამსახურიდან, თუმცა ის იარაღის ჩაბარებაზე უარს ამბობს და იერიში მიაქვს ყოფილ თანამებრძოლებზე.ამ დროს გოგონა, რომლის შეყვარებულიც მოკლეს, საბოლოოდ ჭკუიდან იშლება და ყოფილი სამხედროს ტყვეობაში ხვდება.