V 40. letech 19. století hledá kdysi uznávaná Mary Anning fosílie na nehostinném pobřeží moře, aby si jejich prodejem vydělala na živobytí pro sebe a svou nemocný matku. Nabídku bohatého turistu, aby během jeho nepřítomnosti zasvěcovala do své práce jeho manželku Charlottu, proto z finančních důvodů nemůže odmítnout. A přestože si s bohatou paničkou zpočátku zásadně nerozumějí, postupně se mezi nimi začne vytvářet silné pouto.
Do hotelu za mužem přichází jeho přítelkyně, od které utekl. Setkávají se oba v okamžiku, kdy již začínají oba toužit po tom druhém. Barevně naladěná romantická komedie představuje první část filmu Darjeeling Limited.
Král Zhou se přidává na "temnou stranu síly", i kvůli své manželce, krásné a krvežíznivé liščí démonce. Panovníka, jehož vnitřní síla se má brzy ještě znásobit, může zastavit pouze meč světla. Ten je ovšem nejprve zapotřebí najít a za tím účelem vzniká něco jako "společenstvo prstenu".