Delphine i Solange są siostrami mieszkającymi w Rochefort. Delphine uczy tańca, Solange komponuje i uczy gry na fortepianie. Maxence jest poetą i malarzem, teraz służy w wojsku. Simon jest właścicielem sklepu muzycznego, miesiąc temu wyjechał z Paryża, gdzie zakochał się 10 lat wcześniej. Cała ta grupka szuka miłości, ale nie wiedzą, że ich idealne połówki są bardzo blisko.

Billy Elliot to 11-latek wychowywany w górniczej rodzinie, gdzie prym wiodą surowy ojciec i brat. By wykrzesać w dorastającym chłopcu wzorzec męskości, ojciec zaprowadza go na trening boksu. Jednak Billy nie pała pasją do tego sportu. Przez przypadek trafia na lekcję tańca klasycznego, gdzie okazuje się, że ma wielki talent. Zaczyna naukę baletu pod czujnym okiem niespełnionej primadonny, pani Wilkinson, która marzy, by Billy został tancerzem Królewskiej Akademii Tańca. Czy mu się to uda i jak zareaguje ojciec, gdy dowie się, że jego syn zamienił rękawice bokserską na atłasowe baletki?

Xavier zamierza poświęcić się karierze urzędnika. Po pełnym wrażeń roku na stypendium w Barcelonie zmienia zdanie. Postanawia podążać za marzeniami - zostaje pisarzem. Tak kończy się pierwsza część filmu. Pięć lat po niezwykłych studiach w Barcelonie Xavier ma przed sobą nowe wyzwania. Bank, który udzielił mu kredytu, zaczyna stwarzać problemy. Xavierowi, oprócz pieniędzy, brakuje też szczęścia w miłości. Zawody i dziewczyny nasz bohater zmienia jak rękawiczki... Robi wszystko, by odnaleźć życiowe spełnienie. Bez skutku. Sprawy komplikują się na dobre, kiedy Xavier traci pracę, musi opiekować się dzieckiem byłej dziewczyny oraz swoim dziadkiem. W końcu rewiduje nieco swoje marzenia. Bardziej pragmatyczny, zostaje dziennikarzem. Podróże, nie tylko do miast Europy stają się jego codziennością. Los rzuca Xaviera do Londynu a następnie do Sankt Petersburga. Sprawy przybierają niespodziewany obrót.

W związku z problemami finansowymi Akademia Baletowa postanawia poszerzyć swój repertuar o bardziej nowoczesne style tańca. Dyrektor szkoły, Jonathan Reeves (Peter Gallagher) postanawia zorganizować obóz rekrutacyjny pod kierownictwem choreografów: Tommy'ego (Kenny Wormald), Charliego (Sascha Radetsky) i Coopera (Ethan Stiefel). Obóz ma zakończyć się konkursem, który wyłoni nowych uczniów. W rywalizacji o miejsce w akademii bierze udział Bella Parker (Nicole Muñoz), która ma dosyć życia w cieniu sławnej siostry Kate (Rachele Brooke Smith). Wkrótce dziewczyna zaprzyjaźnia się z konkurującymi z nią, Allegrą (Maude Green) i Damonem (Barton Cowperthwaite)