Kate feltörekvő balerina, aki ösztöndíjat kap egy rangos párizsi balettiskolába. Érkezése után magabiztosságát egy táncostársa, Marine teszi próbára, aki nemrég elvesztette testvérét. Bár kezdetben konfrontatívak, kapcsolatuk érzelemmel töltött, versenyképes szövetséggé fejlődik, amelyet hazugságok és szexuális ébredés színesít, miközben azt kockáztatják, hogy bekerülnek a Párizsi Nemzeti Operába.

Neneh 12 éves fekete lány, aki táncolásra született, s arról álmodik, hogy bekerül a Párizsi Opera balettiskolájába. Az intézmény igazgatója, Marianne Bellage azonban a hagyományok őrzője és egy titok hordozója, ami miatt Neneh-nek meg kell kétszereznie erőfeszítéseit és elnyernie elfogadását.