Ο Γουάλας και ο σκύλος του Γκρόμιτ είναι δύο αχώριστοι φίλοι. Την ημέρα των γενεθλίων του, ο Γκρόμι πρόκειται να λάβει ένα δώρο από τον Γουάλας που θα αλλάξει τη ζωή και των δύο και θα τους βάλει σε περιπέτεια.

Ο Γουάλας ερωτεύεται την ιδιοκτήτρια ενός μαγαζιού που πουλάει μαλλί, χωρίς να υποψιάζεται ότι αυτή (ή μάλλον, ο σκύλος της) βρίσκεται επικεφαλής μιας διαβολικής επιχείρησης προβάτων. Ο Γκρόμιτ βρίσκεται στη φυλακή, αλλά ο νέος φίλος, που είναι ένα πρόβατο, θα δώσει στον Γουάλας μια χείρα βοηθείας για να ανακαλύψει την αλήθεια.