Током њене церемоније венчања, Рејчел примећује Лус у публици и одмах јој се свиди. Оне постају блиске пријатељице, а кад Рејчел сазна да је Лус лезбејка, схвата да и, поред свог сретног брака с Хеком, заљубљује се у њу. Док доводи у питање своју сексуалну оријентацију, Рејчел мора одлучити између своје стабилне везе с Хеком и њене нове узбудљиве романтике с Лус.

Година је 1930. Немачку потресају политички немири, економија доживљава крах, а милиони незапослених штрајкују на улицама Берлина. У том хаосу живи и ради америчка плесачица Сали, која наступа у култном клубу "Кит-Кет", где је на позорници све дозвољено. Док у граду буја нацизам и насиље, свезнајући и свеприсутни клупски организатор покушава да унесе срећу, весеље и мало декаденције у свакодневицу својих суграђана. Сали у клубу упознаје многе занимљиве личности: богатог немачког политичара, енглеског учитеља из Лондона и Брајана, бисексуалног младића јеврејског порекла, који се бори с питањем свог идентитета. Она се заљубљује у њега, а обоје их заводи богати плејбој Макс.

У новембру 1932. у кући сир Вилијама Мекордла (М. Гамбон) и лејди Силвије (К. Скот Томас) окупљају се припадници високог друштва, који су дошли због лова. Посебно занимање дама, али и послуге, изазива долазак холивудске звезде, глумца Ивора Новела (Џ. Нортам). Док се богаташи забављају ловом и разговорима уз вечеру, послуга, на челу с домаћицом Џејн Вилсон (Х. Мирен), чини све како би њихов боравак на имању протекао без проблема. Друге вечери у кући се догоди убиство и на сцену ступа Скотланд Јард, у лику неспретног инспектора Томсона (С. Фрај)...