تعيش العين الخاصة جيك جيتس من المناخ الأخلاقي الغامض في جنوب كاليفورنيا قبل الحرب العالمية الثانية. استأجرت " غيتس " شخصًا اجتماعيًا جميلًا للتحقيق في علاقة زوجها خارج إطار الزواج ، وهي غارقة في دوامة من المعاملات المزدوجة والخداع المميتة ، لتكشف عن شبكة من الفضائح الشخصية والسياسية التي تتصادم معًا.
حصلت منظمة إجرامية على قنبلتين نوويتين وتطلب فدية 100 مليون جنيه على شكل ماس في سبعة أيام أو أنها ستستخدم الأسلحة. ترسل المخابرات السرية جيمس بوند إلى جزر الباهاما لإنقاذ العالم مرة أخرى.
يتم استدعاء الدكتور (نورمان جودمان) ضمن مجموعة من العلماء إلى وسط المحيط الهادئ، لتقصي حقيقة حطام ما يعتقد بأنه سفينة فضائية ترقد على مسافة ألف قدم تحت سطح الماء.