Ο Δρ Tanner (Paul Hilton) είναι ένας επιστήμονας αποστάτης ο οποίος επιχειρεί να αποδείξει την ύπαρξη των δράκων - το οποίο ο ίδιος πιστεύει ότι ζούσαν σε αυτόν τον πλανήτη την ίδια εποχή με τους δεινόσαυρους - με κόστος την έλλειψη σεβασμού στην αρχαιολογική κοινότητα. Αλλά μια ανασκαφή στην Ανατολική Ευρώπη αποκαλύπτει αντικείμενα που οι θεωρίες του Tanner μπορεί να είναι έγκυρες. Με τη βοήθεια των δύο από τους συναδέλφους του (Aidan Woodward και Katrine Μπαχ), ο Tanner εξετάζει τα ευρήματα απο την ανασκαφή που φαίνεται να έχουν δράκους, και ο ίδιος εξηγεί το πώς ζούσαν, ιστορίες που ζωντανεύουν σε αναδρομές στο παρελθόν και στην τεχνολογία γραφικών του υπολογιστή.

Το 19ο αιώνα, ο 12χρονος Μπρένταν εκπαιδεύεται από τον αυταρχικό θείο του, τον ηγούμενο Κέλλαχ, ο οποίος ελπίζει ότι ο ανιψιός του θα τον διαδεχτεί. Μια μέρα όμως, ο Μπρένταν θα γνωρίσει τον Έινταν, έναν σπουδαίο εικονογράφο, ο οποίος θα τον μυήσει στην ομορφιά της τέχνης του. Ο Μπρένταν, γοητευμένος, θα αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή την πορεία στη ζωή του, θα πρέπει όμως πρώτα να αντιμετωπίσει τους φόβους του

Μετά την επιστροφή του από τη μάχη στην προηγούμενη ταινία, ο μεγάλος πολεμιστής Ηρακλής, μαθαίνει ότι η αγαπημένη του, η Διηάνειρα, έχει χάσει τα λογικά της. Σύμφωνα με το μαντείο της Μήδειας, η μόνη ελπίδα της Διηάνειρας είναι η πέτρα της λήθης που βρίσκεται στα βάθη του κάτω κόσμου. Ο Ηρακλής με δύο συντρόφους του, τον Θησέα και τον Τηλέμαχο, ξεκινά μια επικίνδυνη περιπέτεια για την αποκτήσει την πέτρα, μην γνωρίζοντας πως ο φύλακας της Διηάνειρας, ο Βασιλιάς Λύκων, είναι ο υπεύθυνος για την κατάσταση της. Ο Λύκων, εποφθαλμιά να πάρει το κορίτσι για τον εαυτό του, ως νύφη του, όταν θα έχει αποκτήσει την αιώνια βασιλεία στην χώρα της Εκάλης.

Τα αδέρφια Ben και Ashley, επανασυνδέονται 20 χρόνια μετά τη δολοφονία των γονέων τους για να αντιμετωπίσουν την αιτία του θανάτου των γονιών τους, ένα υπερφυσικό πλάσμα γνωστό ως The Rake.