Mūziķi Džo un Džerijs, savām acīm redzējuši mafijas izrēķināšanos ar «citādi domājošajiem», ko kājas nes pamet pilsētu, taču ir problēma – vīriešu dzimuma orķestranti nevienam nav vajadzīgi, tādēļ abi kļūst par pievilcīgām lēdijām Džozefīni un Dafni. Ieradušies stacijā, no kurienes vilciens viņas un vēl bariņu laimīgo aizvedīs tālēs zilajās, abas viltus dāmas novērtē situāciju: visapkārt ir pievilcīgas sievietes, bet viņi – vīrieši – nevarēs laist vaļu saviem hormoniem! Un tad parādās Saldumiņš, kura, pēc Džerija vārdiem, izskatās kā nobriedis pumpurs pavasarī.
Frenkijs ir dimanta zaglis, kuram jānogādā milzīgs gabals savam priekšniekam Avi, bet pa ceļam Boriss viņu vilina likt likmes uz nelegālu boksa maču. Patiesībā tas ir slazds, kā viņu aplaupīt, tāpēc, kad Avi to uzzina, viņš nolīgst Toniju, lai atrastu Franku un dimantu. Drīz tiek atklāts Frankija bēdīgais liktenis, un pazudušā dārgakmens medības un sagūstīšana ikvienu noved pie trakas spēles, kas riskē nonākt ārpus kontroles, kur maldināšana, šantāža un krāpšana tiek asiņaini sajaukti ar suņiem, dimantiem, bokseriem un dažādiem ieročiem haotiskas melnās pusdienas.
Darbība risinās divdesmitā gadsimta divdesmitajos gados, Čikāgā. Pilsētā valda noziedzība, savācis saujiņu sabiedroto - divus policistus un savu palīgu - aģents Eliots Ness ir nolēmis cīnīties pret to un gāzt pašu Alu Kaponi.