יורי אורלוב, נצר למהגרים אוקריאנים באודסה הקטנה של ניו יורק, מוצא לעצמו משלח יד מכניס: מסחר בנשק. בתערוכת הנשק בברלין, 1983, הוא פוגש את גדול סוחרי הנשק בעולם שלא רק שלא מסכים להכניס את יורי לעסק, אלא גם מסביר לו כי מטרתו היא לשנות ממשלות. ליורי יש שאיפות מעט יותר צנועות: הוא בביזנס בשביל לעשות ביזנס. בהדרגה, בזכות קשרים משפחתיים באוקראינה ונפילת מסך הברזל הוא מצליח לשים יד על כמויות רבות של כלי משחית ולהעבירם על פני הגלובוס לכל מקום שבו עסקי המלחמה פורחים. בין לבין הוא מכניס את אחיו לעסק, מוצא עצמו נרדף ע"י האינטרפול ומקים בית לתפארת עם דוגמנית-על.

שני גברים המוכרים בשוק השחור תינוקות שננטשו או נמסרו לאימוץ. אחת האמהות שמסרה את ילדה מאתרת אותם ומצטרפת למסעם

סרטו השערורייתי של נגיסה אושימה. מבוסס על סיפור אמיתי שאירע ביפן בשנות השלושים. הסרט מתאר מערכת יחסים פעילה במיוחד מבחינה מינית בין בעל אכסניה נשוי לזונה. על הקשר בין האקט הסקסואלי למרחב שבתוכו הוא מתקיים. על האהבה המומרת באובססיה ועל הגבול המטושטש שבין אמנות לפורנוגרפיה.

מותחן סוער. וירז'ני היא נערת ליווי מבוקשת בלונדון, שמקפידה על ניתוק רגשי מלקוחותיה. כשרופרט המסתורי נכנס לחייה, היא מפתחת איתו רומן לוהט שמסכן את מעמדה. עם: חפסייה הרזי, אש סטימסט.