Al Doilea Război Mondial la Varșovia în timpul ocupației germane. Profesorul Siletsky, un spion în slujba Gestapo-ului, este pe cale să predea o listă cu colaboratorii rezistenței. Joseph Tura, actor polonez care joacă rolul lui Hamlet și soțul Mariei Tura, de asemenea o cunoscută actriță, vor încerca să evite acest lucru. Cu ajutorul actorilor din compania lui, se va preface a fi crudul colonel Erhardt și Siletsky pentru a intra în cartierul general al SS.

Rachel se pregătește de nuntă. Ea și întreaga ei familie, formată dintr-un tată adorabil, o mamă cârcotașă și o soră mai mică, dar mintoasă. Alesul este Heck cel simpatic, vechi prieten și iubit. În timpul pregătirilor, Rachel o cunoaște pe Luce, florăreasa ceremoniei, pentru care începe să simtă o atracție ciudată, care seamănă cu prietenia, dar care parcă s-ar numi dragoste.

Filmul este povestea vieții și carierei celebrului regizor Edward D. Wood Jr., cunoscut ca cel mai slab regizor al tuturor timpurilor. Acțiunea se concentrează în jurul anilor 1950, când el a realizat filmele 'Glen or Glenda', 'Bride of the Monster' și 'Plan 9 From Outer Space' și ne arată aspecte din viața sa de travestit și ne dezvăluie prietenia cu actorul cândva foarte apreciat, dar acum aflat într-un mare con de umbra profesional, Bela Lugosi.