U Bostonu prije 25 godina, 11-godišnji dječak Dave je otet. Kada se vrati četiri dana kasnije, potpuno je drugačiji te uništava svoje prijateljstvo sa Seanom i Jimmyjem. Sean je sada policajac, Jimmy je vlasnik trgovine sa zatvorskim zapisom i mafijaškim vezama, a Dave ne može pobjeći od svojih trauma. Ali, kad se dogodi ubojstvo Jimmyjeve kćeri, sva trojica se moraju suočiti s prošlošću koju nitko ne želi priznati. Kako istraga napreduje, odmotava se priča o prijateljstvu, obitelji i njihovim tajnama.

Brick Pollit (P. Newman) bio je sportska zvijezda na koledžu. Nakon što se ozlijedio, dolazi kući na štakama, sa suprugom Margaret zvanom 'Mačka' (E. Taylor), kako bi s cijelom obitelji proslavio 65. rođendan svoga oca, Harveya Pollitta zvanog 'Veliki tata' (B. Ives). Brick se opija jer je u depresiji i njegov odnos s Maggie nije u najboljoj fazi. 'Veliki tata' stiže kući s pregleda u bolnici gdje su mu zatajili da umire od raka. Maggie moli Bricka da s ocem sredi detalje oko nasljedstva, ali Bricka to ne zanima. Takvo Brickovo ponašanje razljuti njegova oca i on želi znati zbog čega je Brick takav, no ne uspijeva ništa doznati od sina.

Nancy Thompson, primijeti da ona, kao i nekoliko njenih prijatelja, sve češće ima zastrašujuće noćne more u kojima je lovi nepoznati muškarac naoružan rukavicom na kojoj se nalaze oštri noževi. Kada se počnu pojavljivati prve žrtve Nancy shvati da nepoznati ubojica postaje sve moćniji, stoga ga odluči izvući iz snova kako bi ga konačno zaustavila.

Putnik Allan Grey stiže u selo Courtempierre i smješta se u malu gostionicu. Grey ima veliki interes za nadnaravno, posebno za vampire. Jedva se udomaćio kad osjeti kako se zlokobna sila spušta na njega. U noći u njegovu sobu ulazi starac koji mu kaže 'ona ne smije umrijeti'. Jednu od starčevih kćeri, Leone, ugrizao je vampir. Kako bi razbili kletvu, Gray i Leoneova sestra Gisele moraju pronaći izvornog vampira i zabiti joj kolac u srce.

Susret s predanom kirurginjom Maggie (Meg Ryan) budi u njemu vatru znatiželje i vječnog pitanja: kakav je to osjećaj biti ljudsko biće? Jedan od anđela upozorava Setha na brojne opasnosti zbližavanja s ljudima, no njegova radoznalost i snažni osjećaji prema liječnici navode ga na neizvjestan postupak.No susret s neobičnim pacijentom, Nathanielom (Dennis Franz), otkrit će Sethu pravu istinu o povezanosti anđela s ljudima...