Blogame mieste pradeda dėtis keisti dalykai. Išgalvotoje Irano vaiduoklių sostinėje glaudžiasi prostitutės, narkomanai, alkoholikai, suteneriai ir kitos paklydusios sielos. Čia klesti ištvirkimas. Gyventojus paslapčia persekioja vardo neturinti graži, vieniša vampyrė, dievinanti naktinius pasivažinėjimus riedlente ir mėgstanti klausytis geros muzikos. Kai mergina sutinka vaikiną, istorija pakrypsta nenuspėjama linkme.
Mažame Oregono miestelyje Semas prisipažįsta vyresniam broliui Rokiui, kad mokykloj prie jo kasdien priekabiauja apkūnus berniukas Džordžas. Abu broliai suplanuoja keršto akciją – pakviečia Džordžą į gimtadienio pasiplaukiojimą upe, kur jo lauks pažeminimas – išrengimas nuogai su priverstiniu pasiplaukiojimu upe. Rokio draugai Klaidas ir Martis, Semo draugė Milė taip pat leidžiasi į kelionę. Kelionės metu pradėję bendrauti draugija pamato Džordžą naujoje šviesoje, o vienišasis Semas, trokštantis draugystės ir dėmesio, nori sumanytą akciją atšaukti. Bet laivas pajudėjo ir planas vykdomas.