Маленькая дзяўчынка Ціхора разам са сваёй сям'ёй перабіраецца ў новы дом. На шляху да яго сям'я трапляе ў незвычайны горад, дзе іх сустракаюць раскошным балем. Бацькі дзяўчынкі, варта было ім толькі пакаштаваць пачастункі, ператвараюцца ў свінняў. І зараз Ціхора трэба будзе знайсці спосаб, каб вызваліць сваіх родных з пасткі злой вядзьмаркі.

Пад павадырствам Голума Фрода і Сэм дасягаюць межаў Мордара. Місія хобітаў падыходзіць да завяршэння, як і патаемны план іх правадніка. Тым часам Гэндальф і Арагарн, Легалас і Гімлі, Меры і Піпін прыкладваюць усе намаганні, каб аб’яднаць людзей Міжзем’я для апошняга супрацьстаяння з Саўранам. І не толькі, каб абараніць вольныя землі ад яго легіёнаў, але і каб адцягнуць увагу Ворага ад перамяшчэнняў на яго ўласнай зямлі.

Прайшло больш за тры тысячы гадоў з падзення Цёмнага ўладара Саўрана, падступнага ворага свабодных народаў Міжзем'я. Але ён выжыў, дзякуючы моцы Адзінага Пярсцёнка, які ўтрымліваў частку ягонай душы. Цяпер Саўран шукае яго, каб вярнуць сабе ўладу над светам. Тым часам даўно страчаны Пярсцёнак знаходзіцца і трапляе да хобіта Фрода Торбінса. Лёс Міжзем’я зноў вісіць на валаску. Фрода і восем яго паплечнікаў распачынаюць небяспечнае падарожжа да гары Лёсу — адзінага месца, дзе Пярсцёнак можа быць знішчаны.

Шляхі Ахоўнікаў разыходзяцца, але іхняя мэта застаецца нязменнай: знішчэнне Едзінга Персня. Фродо і Сэм вымушаны даверыць свае жыцці Голлуму, каб знайсці шлях да Мордора. Калі армія Сарумана пераходзіць у наступ, іншыя Ахоўнікі разам з людзьмі і рознымі істотамі ў Сярэдзем’і рыхтуюцца да вайны. Вайна Персня пачынаецца