Тази вечер е специалната Коледна нощ за Клара, в която тя ще получи като подарък една своя мечта. Само след няколко часа, часовникът ще удари полунощ - време, в което магията оживява и мечтите могат да станат реалност.

Когато влиятелна издателка на модно списание и нейният най-добър фотограф търсят място за следващата фотосесия, те попадат в малка книжарница, където откриват уникалното лице на продавачката и любителка на философията Джо стоктън. Озовала се в Париж, съвсем скоро Джо се превръща в световноизвестен супермодел. Неусетно тя ще се влюби във фотографа, който пръв е забелязал лъчезарното ѝ клоунско лице.

Тази завладяваща и вдъхновяваща история осветява екрана с първичния си дух и горещите танци. Антонио Бандерас е в ролята на инструктор по бални танци, Пиер, нает от директорката на училището (Алфре Удуард) да наглежда най-буйните ученици, наказани да остават след часовете. Изпълнените с гняв, самоуверени хлапаци не искат да имат нищо общо с уроците на Пиер и неговите класически стъпки. Но когато той проявява искрен интерес към техните хип-хоп танци - и към самите тях, - се ражда нов танцов стил, който ще открие на учениците пътя към националния конкурс... и истинската вяра в себе си.

Младият кубинец Рафаел току-що е погребал своята майка и пристига в Хюстън, за да се срещне за пръв път в живота си с баща си Джон. Проблемът е, че Джон не знае, че е баща на Рафаел. Джон има свое танцово студио, в което всички се подготвят за Открития световен танцов шампионат в Лас Вегас. Скоро става ясно, че Рафаел е доста добър танцьор, а Руби - най-голямата надежда на студиото за предстоящия шампионат...