Detektiv iz San Francisca, koji pati od straha od visine, istražuje čudno ponašanje supruge starog prijatelja, istodobno postajući sve više i više opsjednut njome.

Priča o Timu Ballardu, bivšem agentu američke vlade koji daje otkaz kako bi svoj život posvetio spašavanju djece od seksualnog ropstva.

1850. godina, Kalifornija, za vrijeme zlatne groznice. Angel je dijete koje biva prodavano za prostituciju. Nakon godina nasilja, prezira prema sebi i drugima, upoznaje Michaela Hosea. Ljubav će joj pomoći da zaliječi rane.

Robert i Katherine Thorn čini se da imaju sve. Uživaju u sretnom braku, on je američki veleposlanik u Velikoj Britaniji, no jedina njihova želja je imati djecu. Kada Katherine rodi mrtvorođenče, svećenik joj u bolnici pristupa Robertu i predlaže da usvoje zdravu bebu čija je majka umrla tijekom poroda. Robert, ne obavijestivši svoju suprugu, pristaje. Međutim, nakon što se preseli u London, niz neobičnih događaja i zlokobna upozorenja svećenika počinju ga uvjeravati da je dijete koje su usvojili iz talijanske bolnice zapravo utjelovljenje zla.