Doi păstori din Wyoming încep o relație pasională în 1963, dar păstrarea secretului devine o povară copleșitoare în relațiile cu soțiile lor.
Primăvară. Yorkshire. Tânărul fermier Johnny Saxby își îneacă frustrările zilnice cu beții strașnice și sex la întâmplare. Asta până când apariția unui zilier român venit pentru sezonul mieilor inițiază o relație intensă ce-l aruncă pe Johnny pe un nou drum.